प्रिंस वैलिएंट और उनके भरोसेमंद सलाहकार सर गवेन कैमलॉट राज्य से यात्रा कर रहे थे, तभी उनकी नज़र बीच में एक प्राचीन महल पर पड़ी। दोनों शूरवीरों को जल्द ही पता चला कि महल एक दुष्ट जादूगर का है जिसने एक खूबसूरत राजकुमारी को बंदी बना रखा है। उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित, वैलेंट खुद को एक विनम्र किसान के रूप में प्रच्छन्न करता है जबकि गवेन एक भयंकर अजगर में बदल जाता है। जैसे ही वे महल में घुसते हैं, वैलेंट गार्डों का ध्यान भटकाने के लिए अपने आकर्षण और बुद्धि का उपयोग करता है, जबकि गवेन अपने शक्तिशाली जबड़ों और आग की लपटों का उपयोग करके अपने रास्ते में आने वाले किसी भी दुश्मन को मार गिराता है। एक बार राजकुमारी के कक्ष के अंदर, वैलेंट ने अपनी असली पहचान बताई और उसे नुकसान से बचाने का वादा किया। लेकिन इससे पहले कि वे भाग सकें, जादूगर प्रकट होता है और उन पर जादू कर देता है, जिससे उनका शरीर बदल जाता है। अब एक-दूसरे की त्वचा में फंसे हुए, वैलेंट और जादूगर इच्छाओं की एक गर्म लड़ाई में लगे हुए हैं, अंत में, राजकुमारी की मदद से, वे अभिशाप तोड़ देते हैं और अपने शरीर में लौट आते हैं। अंत में, वे तीनों हमेशा खुशी से रहते हैं, वैलिएंट और राजकुमारी एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और जादूगर को अपने तरीकों की गलती का पता चल जाता है।